行业动态
郭永新：中国纸业进入大变革时代
时间：2015-04-16 来源：银鸽公司
（郭永新，中国轻工业信息中心副主任 中华全国工商联纸业商会独立监事）
在外部经济形势与行业内部结构双重因素影响下，中国纸业正经历着行业剧变，进入了大变革时代。优秀的造纸企业正在以大无畏创业精神，激浊扬清，重构新的行业体系，从原料资源、科技研发、生产制造、流通服务、形象责任等多个方面推动行业大变革。一个与国家发展要求相匹配、与国际产业规律相适应的纸业新形态正在萌动、成型中。
“这是一个最好的时代，也是一个最坏的时代”。洞察并追随这个变革潮流，就是遇到了最好的时代，漠视并放弃这个变革潮流，就是遇到了最坏的时代。无论你如何面对，中国纸业必将从传统走向现代，这是不以人们意志为转移的、挡不住的大趋势。
1 外部环境影响行业发展
当前中国经济由高速增长进入中高速增长的新常态。2014年前3季度我国国内生产总值(GDP)419908亿元，同比增长7.4%。其中，一季度同比增长7.4%，二季度增长7.5%，三季度增长7.3%。虽总体在合理区间，但第三季度的增速创5年最低。
作为国民经济重要支柱产业的轻工行业，2014年以来呈低位运行态势，受宏观经济形势影响，三季度轻工业增加值增速出现较大振幅，9月份增加值增速虽有所回升，但仍处于低位。主营业务与利润增速双双回落，库存与亏损增加、企业经营压力依然较大。
轻工行业增速放缓主要有三方面的原因：一是快速消费品增速放缓影响轻工整体速度。由于需消化前期快速增长的产能，及受高端消费及集团消费回落因素的影响，大食品业的主营业务收入的增速从几年前的30%回落到10%左右，影响了轻工整体发展速度。二是耐用消费品受房地产低迷影响增速回落。受近期房地产市场的不景气影响，相关轻工产业特别是家电、家具、卫浴等耐用消费品行业的发展也受到影响。2014年1～9月，耐用消费品行业主营业务增速10.16%，比上年末回落3.68个百分点。三是出口放缓也是影响轻工行业增长的重要因素。欧美国家再工业化进程及东南亚地区低成本竞争影响我国出口。
造纸行业是与国民经济有很强的正相关性，当前宏观经济运行增速放缓，影响到造纸行业的发展走势。
2 数据挖掘反映格局演变
通过对行业经济运行的数据分析，可以看出外部环境对造纸工业的发展速度形成较大影响。造纸行业月度工业增加值呈震荡下行走势。2014年9月份造纸业工业增加值增速低至4.3%，而机制纸及纸板行业工业增加值增速更是下滑到0.6%。
在外部环境与内部因素影响下，造纸行业出现了四个分化，主要表现在：品种产量分化、区域格局分化、利润水平分化、内外市场分化。
2.1 品种产量分化
造纸业产量改变了以往各品种同步正增长的格局，品种产量出现分化。2014年1～9月，全国机制纸及纸板行业累计完成产量8947万吨，同比增长3.15%。其中9月份完成产量1004.38万吨，同比增长-1.07%。全国造纸业生产品类中，纸浆产量为负增长，文化用纸产量为负增长，卫生用纸原纸产量正增长，箱纸板产量为正增长，纸制品产量为正增长。
2.2 区域格局分化
全国机制纸及纸板生产区域出现分化。目前造纸产量主要集中在广东省、山东省、浙江省、江苏省、河南省、福建省、河北省等地区。2014年前9个月，广东省产量1546.83万吨，占全国份额17.29%;山东省产量1477.47万吨，占16.51%;浙江省产量1232.39万吨，占13.77%;江苏省产量1091.14万吨，占12.2%;河南省产量609.94万吨，占6.82%。从产量绝对值上看，广东省超过了山东省，跃居产量首位。
从生产增速上看，重庆市产量增长34.44%，增速位居首位;广东省产量增长19.91%，增速位居第二位;江苏省产量增长10.8%，增速位居第三位;福建省产量增长7.52%，增速位居第四位。
广东省无论在产量还是增长速度上都处于领先地位，而广西、湖南、河北、河南、浙江、山东造纸产量出现负增长，造纸区域格局分化明显。
2.3 利润水平分化
2014年1～9月全国造纸行业完成累计利润总额451.28亿元，同比增长4.01%。其中，纸制品利润总额234.9亿元，同比增长13.49%;造纸利润总额222.45亿元，同比增长-3.92%;纸浆利润总额-6.07亿元，同比增长-30.63%。
2014年1～9月，全国造纸行业主营业务收入利润率为4.58%，同比增长-0.13%。其中，纸制品制造利润率为5.91%，同比增长0.23%;造纸利润率为3.85%，同比增长-0.39%;纸浆利润率为-6.1%，同比增长-1.08%。
纸制品效益水平好于造纸，造纸效益又好于纸浆行业的效益水平，造纸业各子行业的利润水平出现分化。
2.4 内外市场分化
2014年1～9月，全国造纸行业完成累计出口量674.80万吨，同比增长13.04%。其中，机制纸及纸板出口量417.41万吨，同比增长15.23%;纸制品出口量193.69万吨，同比增长11.5%。
近年来，机制纸及纸板产量低速增长，部分月份出现负增长，表明以国内市场为主体的需求总体低迷;但出口市场保持连续增长，是纸业发展的重要亮点，表明中国造纸产品的国外市场态势良好。
3 强企变革引领产业优化
面对经济新常态，造纸行业没有怨天尤人，而是不畏困难险阻，抓抢发展机遇，加快转型升级，不断创新进取，行业适应市场变化能力逐步增强。特别是行业龙头企业，弘扬创业传统，挥洒改革激情，通过产品转型、技改挖潜、管理增效、跨界发展、占领科技制高点等举措，走出了一条市场竞争力强、经营效益好的新路径，开启了打造与国家要求相匹配、与国际产业规律相适应的造纸行业新格局的变革篇章。以下六个变革案例，对造纸行业如何转型升级具有重要的借鉴指导意义。
案例一：华泰纸业——开启新闻纸转型之路
作为世界最大新闻纸生产基地，华泰纸业受到互联网的巨大冲击。公司面对新形势，决定总部只保留一台大型纸机生产新闻纸，对其他传统新闻纸生产线进行了改造，改产效益更高的新型教材纸、环保型文化纸。
淘汰落后产能，改产文化纸，“量身定做”特种纸，这是华泰集团转型升级的一个缩影。目前公司确定三步走的总体目标：到2015年完成现有产品结构的调整;2017年实现产品转型，初步建成文化产业园;2020年进一步提升向高附加值的纸品加工、高档包装纸替代塑料等方面拓展。
案例二：太阳纸业——改造挖潜增效益
太阳纸业2014年完成一项技改工程，投资2亿元将一台15年前上马的年产能不足6万吨的双胶纸生产线，改造成生产口杯纸、方便面碗纸的生产线，产量提高到20～25万吨。新生产线人员减少100多人，产能提高3倍，产品单价也提高近千元。根据太阳纸业三季度业绩报告，公司产品综合毛利率达到19.84%，在上市公司中列居上游。
案例三：玖龙纸业——向内部成本控制要效益
玖龙将内部成本控制作为年度营运重点。通过不断加强管理，控制原料成本，降低物流费用，同时一如既往地严格控制采购流程、生产成本和资本开支，进一步降低集团经营成本，取得一定成绩。此外，通过对纸机改造升级，持续完善产品组合和产品质量，更有效提高产能效益。2013、2014年度，玖龙纸业完成产量1110万吨，营业收入289.3亿元人民币，实现毛利润48亿元，毛利率达到17.1%。
案例四：世纪阳光——跨界包装产业拓展新天地
世纪阳光公司向包装界延长产业链，建立预印新概念包装，直接与终端客户搭建链接。公司工程一期已经投产，效益良好;目前正在根据市场需要扩建以预印为主的二期工程，成为集造纸、印刷、包装、创意于一体的大型包装产业基地。“阳光新概念包装解决方案”商业模式新、技术含量高，对传统业态具有革命性地提升。以概念包装为中心，阳光纸业集团以商业模式创新为契机，致力打造中国新概念包装商业帝国。
案例五：恒安集团——追随大数据，管理上档次
2014年3月恒安集团联手IBM开启了恒安的第三次管理变革，打造新型大数据管理模式。该举措旨在通过整个供应链的一体化整合，一是减少库存，减少仓储;二是把信息集成化、集中化，从整个的运营实现可视化，提高运营效率及服务客户的效率。同时恒安集团电商业务快速发展，为企业扩大市场占有率做出贡献。
案例六：东升新材料——化软资产为硬实力
上海东升新材料公司以科技立本，拥有近200项国家发明专利。科技类公司向产业进军，资本是一道门槛，但中国银行以东升新材料公司的发明专利权做抵押，向公司提供信用贷款，开启了中国银行首例对发明专利权抵押贷款业务。在为造纸企业提供优质化学品同时，公司业务蓬勃发展，公司创办人施晓旦先生也完成了从海外留学生到成功企业家的华丽转身。
4 互联时代推动价值跃升
全球已进入互联网时代，互联网为产业更好发展提供了新的战略机遇。要跨出传统造纸思维界限，借用先进技术和思维理念，采取新举措，巩固造纸主业，拓展企业发展空间。要做好纸业变革四重奏，即重构生产制造、重构商业模式、重构价值体系、重构行业形象，推动造纸工业的价值跃升。
4.1 重构生产制造
互联网时代的最新潮流是德国提出工业4.0版本。这被看作是当前站在全球制高点上的最高的产业战略。工业4.0的核心是通过“产业集成化”通过互联网协同设计、协同制造，实现个性订制、智能制造、提高效益。
造纸工业是现代化的大工业生产，国内高端造纸装备中有一半来自德国，造纸工业最具追随工业4.0发展方向的条件。要通过工业4.0技术，重构造纸行业的生产制造，大力提高效率与效益，进而提升企业及行业价值能力。
4.2 重构商业模式
要创新商业模式，实现从生产导向到价值导向的模式重构。要通过外包、协作等形式把固定成本转变为可变成本，降低经营和财务风险。要从传统大工业化时代的恐龙型企业组织形态转变为能够适应新的商业环境、更具灵活性的新型企业组织形态。
4.3 重构价值体系
要直面产能过剩，从传统的硬件扩张向软件挖潜要效益。从上设备、拼规模、抢地盘到通过富有经验的专家队伍的技术诊断，不投资或少投资来实现降低成本、提高产量的新增效益。此外还要通过增加高附加值的产品，来提高企业的价值能力。
4.4 重构行业形象
要树立行业新形象，从孤独造纸到融入社会主流视界。近年来玖龙纸业等一批企业大力捐助公益事业，赢得社会广泛尊重;太阳纸业作为山东纸业代表，在中央电视台大型文献纪录片《水脉》中，展示了污水治理与环境保护的成果，为行业带来巨大荣誉。这些中国好企业形象对行业赢得优良发展环境具有重要意义。当然，整个行业良好形象，还需更多的企业来参与。企业要善于运用微博、微信、微视频，宣传行业里的正能量。对于一个环保任务繁重的行业，树立行业良好形象是一项巨大的挑战，任重而道远。但我们必须去全力完成，为造纸行业发展赢得更大空间。
人类工业文明的历史只有几百年，人类有文字记载的文明历史有几千年，但是农耕文明却有数万年乃至更长的时间，以植物纤维为原料的造纸产业是真正有持久旺盛生命力的、具有无限发展空间的永续产业。在市场引领与技术跃升推动下，造纸行业发奋图强，正在经历着旧貌变新颜的重大变革期。
【2015年2月12日，中华纸业网，技术中心供稿】
